1964年的纽约格林威治村，年轻的爵士鼓手杰里米视黑人钢琴大师雷金纳德为偶像，并幸运地获得机会加入他的四重奏。雷金纳德是那种生下来就会弹琴的天才，他用每一个音符控诉种族隔离。而杰里米技术完美却“没有灵魂”——这是雷金纳德给他的评价。两人在排练中反复争吵，雷金纳德要求他听到节拍之间的黑人苦难史，杰里米只想要精确的谱面标记。一场在密西西比州的巡演成为转折点，酒吧不让雷金纳德用正门，杰里米愤怒地砸了门口的种族隔离牌。雷金纳德当晚演奏了一首从未公开的曲子，里面全是被私刑处死的黑人的名字。杰里米在那首曲子的鼓点上终于“听见了”，但他同时也意识到，自己永远无法真正理解那种痛。演出后，两人在旅馆楼顶抽了一支烟，然后各奔东西。
1960年代，一个白人爵士鼓手与黑人钢琴师的友谊，在种族隔离与创作理念的碰撞中走向崩塌。
用爵士乐探讨无法跨越的种族理解鸿沟，真诚且锋利。演奏段落全部实拍，沉浸感极强。没有大团圆和解，那种“我看到你痛但我终究不是你”的结局更高级。
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